Лу Фрэнсис и Бад Александр только что закончили частную школу детективов. Томми Нельсон, боксер среднего веса, приходит к ним с их первым делом. Томми недавно сбежал из тюрьмы после того, как его обвинили в убийстве своего менеджера, и просит дуэт сопровождать его в гостях у его невесты Хелен Грей. Он хочет, чтобы ее дядя, доктор Филип Грей, ввел ему специальную сыворотку, которая сделает Томми невидимым, и надеется использовать новообретенную невидимость для расследования убийства своего менеджера и доказательства его невиновности. Доктор Грей категорически отказывается, утверждая, что сыворотка все еще нестабильна, напоминая, что первооткрыватель формулы Джек Гриффин, сошел с ума от формулы и не стал снова видимым, пока не был убит. Однако, когда прибывает полиция, Томми вводит себе это и успешно становится невидимым. Детектив Робертс допрашивает доктора Грея и Хелен, пока Бад и Лу ищут Томми.

Хелен и Томми убеждают Бада и Лу помочь им найти настоящего убийцу после того, как Томми объясняет, что мотив убийства возник после того, как он отказался «устроить» драку, нокаутировав своего противника, Рокки Хэнлона, без сознания. Морган, промоутер, устроивший драку, приказал забить до смерти менеджера Томми, обвиняя Томми в преступлении. Чтобы провести расследование под прикрытием, Лу изображает из себя боксера, а Бад - его менеджера. Они идут в спортзал Стиллвелла, где Лу выходит на ринг с Рокки. Томми, все еще невидимый, выходит с ними на ринг и снова нокаутирует Хэнлона, делая вид, что это сделал Лу, и устраивается официальный матч. Чтобы доказать, что Морган стоял за заговором с целью подставить Томми, Бад и Лу идут в один и тот же ресторан, чтобы тайно шпионить за ним вместе с невидимым Томми. Но действие сыворотки и пьянство Томми усложняют задачу для двоих, которые должны продолжать его прикрывать. Морган платит Лу, чтобы тот бросил бой, но когда матч происходит с помощью невидимого Томми, Хэнлон снова нокаутирует после дико хаотичного боксерского поединка. Морган планирует убийство Бада, но Томми мешает ему. Бад, Лу и Томми отбиваются от Моргана и его головорезов, но когда Томми становится частично видимым из-за пара, он ранен в бою и начинает сильно истекать кровью. Главные герои спешат в больницу, где между Лу и Томми устраивают переливание крови, благодаря той же группе крови Лу. Во время переливания Томми снова становится видимым - часть крови Томми, по-видимому, попала в Лу, который ненадолго становится невидимым, только чтобы снова появиться с ногами задом наперед. но когда матч происходит с помощью невидимого Томми, Хэнлон снова нокаутирует после дико хаотичного боксерского поединка. Морган планирует убийство Бада, но Томми мешает ему. Бад, Лу и Томми отбиваются от Моргана и его головорезов, но когда Томми становится частично видимым из-за пара, он ранен в бою и начинает сильно истекать кровью. Главные герои спешат в больницу, где между Лу и Томми устраивают переливание крови, благодаря той же группе крови Лу. Во время переливания Томми снова становится видимым - часть крови Томми, по-видимому, попала в Лу, который ненадолго становится невидимым, только чтобы снова появиться с ногами задом наперед. но когда матч происходит с помощью невидимого Томми, Хэнлон снова нокаутирует после дико хаотичного боксерского поединка. Морган планирует убийство Бада, но Томми мешает ему. Бад, Лу и Томми отбиваются от Моргана и его головорезов, но когда Томми становится частично видимым из-за пара, он ранен в бою и начинает сильно истекать кровью. Главные герои спешат в больницу, где между Лу и Томми устраивают переливание крови, благодаря той же группе крови Лу. Во время переливания Томми снова становится видимым - часть крови Томми, по-видимому, попала в Лу, который ненадолго становится невидимым, только чтобы снова появиться с ногами задом наперед. но ему мешает Томми. Бад, Лу и Томми отбиваются от Моргана и его головорезов, но когда Томми становится частично видимым из-за пара, он ранен в бою и начинает сильно истекать кровью. Главные герои спешат в больницу, где между Лу и Томми устраивают переливание крови, благодаря той же группе крови Лу. Во время переливания Томми снова становится видимым - часть крови Томми, по-видимому, попала в Лу, который ненадолго становится невидимым, только чтобы снова появиться с ногами задом наперед. но ему мешает Томми. Бад, Лу и Томми отбиваются от Моргана и его головорезов, но когда Томми становится частично видимым из-за пара, он ранен в бою и начинает сильно истекать кровью. Главные герои спешат в больницу, где между Лу и Томми устраивают переливание крови, благодаря той же группе крови Лу. Во время переливания Томми снова становится видимым - часть крови Томми, по-видимому, попала в Лу, который ненадолго становится невидимым, только чтобы снова появиться с ногами задом наперед.